השנה היא 1969, ורוחות של שינוי נושבות באוויר: בהשראת פועלו של מרתין לותר קינג נובטים בראשו של פריץ, נער דני בן 13, רעיונות של חופש ושוויון. עולמו של פריץ משתנה כאשר הוא נענש ע"י מנהל בית ספרו חסר הרחמים. בתמיכת המורה למוזיקה, שמבקש מהילדים לפתוח את הראש ולהטיל ספק בסדר הקיים, יוצא פריץ לקרב כשהוא חמוש באידיאלים וחדור רוח מהפכנית לחולל שינוי. האם הוא יצליח?הסרט קטף פרסים רבים ברחבי העולם, ביניהם שישה פרסי הקולנוע הדני ופרס דוב הזכוכית בפסטיבל ברלין.