קשייו של מורה בבית ספר מקצועי בניו יורק, הנתקל בבעיות של פשע ואלימות בין תלמידיו. בין השחקנים המגלמים את התלמידים גם סידני פואטייה (כחום הלילה), באחד מתפקידיו הראשונים והבמאי פול מזורסקי (שונאים סיפור...