קשייו של מורה בבית ספר מקצועי בניו יורק, הנתקל בבעיות של פשע ואלימות בין תלמידיו. בין השחקנים המגלמים את התלמידים גם סידני פואטייה (כחום הלילה), באחד מתפקידיו הראשונים והבמאי פול מזורסקי (שונאים סיפור אהבה). בין השירים: רוק מסביב לשעון, מפי ביל היילי. סרטו של ריצ'רד ברוקס (שכונה בעקבות הסרט ז'אן ויגו האמריקאי) מהווה מחקר ריאליסטי על בעיות מערכת החינוך האמריקאי ועל היחסים בין השחורים ללבנים.