אירופה, 1709, המלחמה הצפונית הגדולה בין רוסיה הצארית ובעלות בריתה לבין שוודיה. שני אצילים צרפתים מנהלים דו קרב על חיבתה של אישה וכעונש המלך לואי שולח אותם להיות משקיפים משני צידי הצבאות הלוחמים באירופה. לכל אחד ניתן מכתב סודי המבקש את מותם מידי המלכים היריבים, פטר וקארל. בדרכם הם עוברים סכנות רבות ונפגשים בקרב פולטבה הגדול ועקוב הדם משני צידי הקרב.