קומדיה של פול מזורסקי (היחפן מבברלי הילס). לאחר שהקרקס הרוסי מגיע לניו יורק, מחליט אחד הליצנים (רובין וויליאמס, לחיות בתמונות) לערוק, אך לא מוצא בתוכו את האומץ. נגן הסקסופון של הקרקס עולה על הרעיון לערוק כשהם ב"בלומינגדיילס". הוא מתחבר עם מאבטח כושי (קלונט דריקס, תייר עולמי), ומתאהב במהגרת איטלקייה (מריה קונצ'יטה אלונסו, הנרדף), שעובדת בדוכן לקוסמטיקה. מהר מאוד יבין הליצן שארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות מגבילה באפשרויותיה מהגרים בלתי חוקיים מרוסיה. רובין וויליאמס היה מועמד לפרס גלובוס הזהב על תפקידו בסרט זה.