פנטזיה קומית של הנרי סליק (הסיוט שלפני חג המולד). סטו מיילי (ברנדן פרייז'ר, האמריקאי השקט), אנימטור במקצועו, לא יכול להיות מאושר יותר. הוא מאוהב מעל הראש בחברתו ג'ולי (ברידג'ט פונדה, נשיקת הדרקון), והקומיקס המצליח שלו "מאנקי-בון" עתיד להפוך לסרט. ביום שהוא מציע נישואים לג'ולי הוא עובר תאונה קשה, המשאירה אותו בתרדמת. נשמתו יוצאת מגופו, ומגיעה לדאון-טאון, שהוא סוג של איזור ביניים בין החיים למוות, המאוכלס ביצורים מהסיוטים. עכשיו הוא חייב לרמות את המוות (וופי גולדברג, ג'ק פלאש המקפץ) ולחזור לגופו, לפני שהרופאים ינתקו אותו מן המכונות. הבעיה היא שלאלטר אגו שלו, "מאנקי בון" השובב (בדיבובו של ג'ון טורטורו, בלוז), יש תכניות אחרות והוא עתיד להקשות על מיילי לחזור לחיים. עם כריס קטאן (לילה ברוקסברי), רוז מקגאוון (צעקה), דייב פולי (ממתקי המוח) וג'יאנקלו אספוזיטו (פרש).