שני ליצנים החיים תחת שושלת צ'וסאן נעצרים על שביימו מחזה המבקר את המלך בצורה סאטירית. הם נלקחים לארמון ומאוימים בהוצאה להורג, אך ניתנת להם הזדמנות להציל את חייהם אם יוכלו לגרום למלך לצחוק.