ג'ו סלאדר (וויליאם סנדרסון) הוא איש הרים שמוחזק בבית משוגעים במדינת אולסטר אחרי הרצח האכזרי של משפחתו. אדוארד אישל, מתלמד צעיר (פאונטיין יונט), רואה בו משהו אחר מאשר רוצח. הוא רואה בו כמשהו יותר אפל. בעוד הגופות נערמות, העבודה שלו בסכנה והשפיות שלו מתנדנדת הוא נכנע לאובססיות שלו וחובר לג'ו ובכך מסכן את חייו.