פסטיבל אומנויות לחימה בסגנון של "גיבור" ו"נמר דרקון", שמתרחש בממלכה הקוריאנית העתיקה, פאלהיי. נסיך החי תחת זהות בדויה, לומד שקבוצת חתרנים מאיימת לחשוף אותו ולהוציא אותו להורג על מנת לשים קץ לשושלת המולכת. לצדו עומד איש חרבות מיומן שמטרתו להגן על הנסיך מהסכנות שאורבות לו. סרטו של קים יאנג ג'ון