מבוסס על סיפור אמיתי של דני באלינט, תלמיד ישיבה לשעבר שהפך להיות אנטישמי וניאו-פשיסט. הוא מוצא את עצמו מנהל חיים כפולים: רודף יהודים במשך היום ולומד תורה ומלמד עברית במהלך הלילה. דני מגלה שהדבר היחידי שמקנה משמעות לחייו הוא לחיות אותם בסתירה, להיות הדבר והיפוכו, יהודי ונאצי גם יחד. הניגוד הבלתי אפשרי הזה מוביל אותו לסוף הרסני ובלתי נמנע. במפגש של ארגון ניאו-פשיסטי בביתה של לינה מואביוס (תרזה ראסל), דני מרשים את המשתתפים בהתבטאויות האלימות שלו העושות רושם בעיקר על ביתה של לינה, קרלה (סאמר פיניקס). ככל ששמו של דני נעשה מוכר יותר בחוגים הימניים כך הווייתו כיהודי הופכת מסוכנת ומורכבת יותר. הוא נמלט מניו יורק עם חבריו מגולחי הראש, אך קטטה במעדנייה כשרה מביאה אותו לידי עמידה במשפט. בסופו של המשפט הוא נשלח לעבוד עם ניצולי שואה במטרה להעבירו סוג של 'אימון רגשי'. בעוד הם מספרים את סיפורי הזוועה שלהם מתפרץ עליהם דני בזעם ומטיח בהם האשמות על חוסר האונים שלהם והפסיביות שהפגינו מול הנאצים, על רצונם לסבול ולשרוד על פני להילחם חזרה, אפילו במחיר חייהם. יחד עם זאת הניצולים משפיעים עליו בדרך שאפילו הוא אינו מודע לה. בזמן שהוא מניח פצצה בבית כנסת יחד קבוצת קיצוניים, משהוא קורה לו נוכח קדושת המקום. זהותו היהודית נחשפת ומובילה אותו לסופו ההרסני.