שיבוט מסוכן

לאחר מותו של בנם בן השמונה ביום הולדתו, ג'סי (רבקה רומיין) ופאול (קינר) מתחברים עם רופא העוסק במחקרים גנטיים (דה-נירו).
הוא מוליך את הזוג אל נגד חוקי הטבע ומשכנע אותם לשבט את בנם.
הניסוי מצליח ותחת עינו הצופיה של ריצ'רד, גדל אדם כילד בריא ושמח, עד ליום הולדתו השמיני.
כשהזמן חולף, מתחילים לשים לב להבדלים בין אדם הישן ואדם החדש. במהלך יום הולדתו השמיני של אדם, הוא מתחיל לגדול כאדם מרוחק ומפוחד כאילו מין אימה נחה על רוחו של הילד.
אדם מתחיל לסבול מסיוטים והבזקים. רק אז מבינים פאול וג'סי כי אדם שונה מבנם הקודם והם אינם יכולים לברוח מהאימה ומבנם החדש וממה שהם עשו לו, או מה שנעשה להם