שנת 1930 בשנחאי, דיפלומט אמריקאי עיוור המפתח מערכת יחסים עם אישה רוסייה העובדת בעבודה מוזרה - ומדי פעם בעבודות לא חוקיות כדי לממן את משפחתו האריסטוקרטית של בעלה המנוח.