ג'יימס רוסו (דוני בראסקו, איידהו שלי) מככב בסרט שכתב בעצמו, כאסיר משוחרר שמנסה לשקם את חייו ונקלע לעלילת פילם-נואר סיוטית בעיר החטאים, לוס-אנג'לס. הוא לא רק מסתבך עם אקס-שותפו לשוד, אלא גם נקלע לתוך מערכת יחסים חולנית בין אישה שהכיר לבין הגרוש האובססיבי והאלים שלה. עם תרזה ראסל (המאמין, האדם הנרדף), ג'ון פוליטו (ביג לבובסקי) ובראד דוריף (שר הטבעות). במאי: ריצ'רד פפין (Y2K) (מ"האוזן השלישית").