שרה לונדון בת ה- 17 חוזרת לעיירת הולדתה "פיין ואלי" ומתגוררת בבית סבתא. מהר מאוד היא מגלה שהבית בו היא מתגוררת רדוף וחושפת סוד אפל על שני אחים מקומיים והטרור שמתרחש בשעה העל טבעית שבין חצות לאחת לפנות בוקר. אך הדברים מורכבים יותר מכפי שנראה כאשר מסתבר שפסיכופת מקומי, רוח רעה וצמד האחים הם המפתח לפרשה המסתורית והאפלה.