לילה. אישה פצועה (ג'וליאן מור) מגיעה לחדר מיון. לבלש המשטרה שמוזעק לחקור אותה, (סמואל ל. ג'קסון) היא מספרת שרכבה נעצר על ידי גבר שחור, שהשליך אותה מהרכב, נכנס לאוטו ונסע. בנה בן הארבע ישן במושב האחורי של המכונית בזמן שנגנבה. הבלש מקפיץ את כל כוחות המשטרה באזור, ועל שכונת השחורים שקרובה למקום הפשע מוטל עוצר עד שהילד יימצא. לעזרתם של האם והבלש מגיעה קארן (אדי פאלקו, "הסופרנוס"), מתנדבת שמתמחה באיתור ילדים שנעלמו. עשרות מתנדבים מחפשים את הילד ברחבי האזור, אבל רק כשהחיפושים מגיעים ל"פרידומלנד", בית יתומים ענק ונטוש, הדברים מתחילים להתבהר...