בסרטו הראשון משלב הבמאי ריצ'ארד לידס פנטזיה, מלודרמת פיפטיז ופילם נואר פרנואידי, במיצג ויזואלי שחלקו חלום וחלקו סיוט. נערתו של גנגסטר נכנסת לדיכאון עמוק עקב חזרתו של אחיה מהמלחמה, ומחליטה שהדרך היחידה...