מותחן פסיכולוגי מסוייט של מרק פורסטר מתרחש אי שם בין מציאות לדמיון, בין חיים למוות. סם פוסטר הוא פסיכיאטר ניו יורקי נודע שמחליף עמית למקצוע ופוגש לטיפול את הסטודנט לאמנות הנרי לת'אם. הנרי, המושפע מצייר ידוע שהתאבד בגיל 21, מכריז על כוונתו להתאבד גם כן תוך שלושה ימים עם הגיעו לגיל הזה. פוסטר שפעם הציל את חברתו מהתאבדות לא מזלזל בהצהרתו של הנרי, יוצא בעקבותיו כדי למנוע את מותו ונסחף לתוך עולמו האובססיבי של מטופלו. מרגע זה הסרט תופס טוויסט סוריאליסטי. האם אנחנו בעצם בתוך ראשו של סם? או אולי של הנרי?