מותחן פשע גרמני משובח של הבמאי אנת'וני היקוקס ("איש נגוע"). רופא שיניים מיואש מתכנן להתחיל חיים חדשים, כולל החלפות שיניים וזהויות עם אחיו האובד, כאשר שתי בעיות צצות: האחת קשורה לחברתו המחליטה כי היא רוצה לסחוט אותו והשנייה קשורה לאחיו האובד, המתגלה כסוכן של הסי. איי. איי. עם ארמנד אסנטה ("סטריפטיז"), ריקי שרודר ("סיפורו של אלוף") וגרנט סוואנבי ("קללת הטבעת").