סרטה של הבמאית האיראנית סמירה מחמלבאף, שזכה בפרס מיוחד בתחרות הרשמית של פסטיבל קאן. קבוצה של מורים איראניים עניים חוצה את ההרים בסמוך לגבול אירן-עירק, בתקווה למצוא תלמידים חדשים. הם נושאים על גבם לוחות שמשמשים להם לא רק ככלי עבודה, אלא גם כבית, מחסה ואמצעי תקשורת. הסרט מתמקד בשני מורים: האחד פוגש חבורת נערים המבריחים סחורות כבדות ומנסה לשכנע אותם ללמוד, והשני פוגש קבוצת קשישים.