רייפוד סטיל הוא טייס שמערכת היחסים שעם אשתו התקלקלה. הוא מהרהר שוקל לנהל רומן עם דיילת מושכת, הטי דורהאם. במהלך טיסה, מספר נוסעים נעלמים באופן מיסתורי ובלגן מתרחש כשמספר כלי-רכב באוויר וביבשה לפתע מאבדות את מפעיליהם. וויליאמס, כתב טלוויזיה, מהרהר בפזיזות לגביי ההעלמויות המסתוריות כשהוא עובד על כתבה על ד"ר צ'יים רוזנזויג, מדען ישראלי שהמציא נוסחה שגורמת לכל קרקע בכדה"א להיות קלה לעיבוד. בכל-אופן, באק תוהה אם יש יותר מכך לרוזנזויג מאשר שהוא דמיין לראשונה כשהוא גילה שהד"ר משתף פעולה עם שני מולטי-מיליונרים שמתכננים לתווך את ההמצאה כדי לקדם את האג'נדה שלהם לשליטה בינ"ל.