ג'ון קיוזאק מגלם סגן ראש העיר הצעיר והאידאליסט של ניו יורק המנסה לטפל ביושר בחקירת הריגתו של ילד שחור בן שש ע"י שוטר במהלך חילופי יריות עם סוחרי סמים. הפרשייה מתפתחת לסקנדל עירוני, ואילו הפוליטיקאי הצעיר מגלה מספר אמיתות לא נעימות על הקורה מאחורי הקלעים של ניהול העיריה, ועל הקשרים הלא נקיים בין הבוס שלו ראש העירייה, המשטרה והפושעים. סרט חריף המאפשר לאל פאצ'ינו להפגין שוב את כישורי המשחק שלו בתפקיד הראשי כרשע כריזמאטי.