ברוכים הבאים לעולם האגדות של אלה בת פרל. בעולם קסום זה, ענקים חיים לצד אלפים, פיות חיות ונושמות, וקסמים אכן קורים. ואולם, בעולם זה גם מתרחשים דברים נוראיים: הנסיך אדגאר (קארי אלווס, ווסלי מ'הנסיכה הקסומה'), בן אנוש עם שיגעון גדלות ורצון עז לדבוק בשלטון, מטיל משטר של טרור על היצירים הקסומים שחיים מחוץ לעיר הבירה, ובו בזמן מצליח להתל באחיינו ובמלך המיועד, הנסיך הצעיר צ'אר (יו דנסי, 'בלק הוק דאון', 'המלך ארתור') שכוונותיו ומדיניותו הם טהורים ונקיים. לסיפור נכנסת אלה (אן האת'ווי, 'יומני הנסיכה'), עלמה צעירה, שככל בנות עולם האגדות בו היא חיה, קיבלה 'מתנה' מהפייה-הסנדקית שלה ברגע היוולדה. אלה ניתנה במתנת הצייתנות, שמחייבת אותה למלאות אחר כל הוראה שהיא מקבלת, גם אם הדבר פועל בניגוד לרצונה. ואולם, מה שנראה לפייה-הסנדקית לוסינדה (ויויקה א. פוקס, 'להרוג את ביל ? פרק 1') כמתנה מבורכת, הופך למטרד בחייה של אלה, בייחוד לאחר שאמה נפטרת ואביה נישא לאישה חדשה, שכיאה וכיאות לעולם האגדות מתגלה במהלך הסרט כמכשפה לא קטנה. מי שעוד יותר נוראיות הן שתי בנותיה, האטי ואוליב, שמגלות את הקסם של אלה, ומחליטות להשתמש בו לטובתן... ולרעתה של גיבורתנו. אלה, שמואסת בכך שמנצלים את כוחותיה נגדה, גומרת אומר בליבה לשים קץ למצב, וניגשת לתקן אותו לאלתר, על ידי מציאת לוסינדה האובדת, ושכנועה להתיר את הקסם\קללה. בדרכה, מוחה אלה נגד החוקים המפלים לרעה את הענקים, האלפים ויצירי עולם האגדות השונים, ומתאהבת נואשות בנסיך צ'אר. עכשיו רק נותר לראות כיצד יסתדר אהובה החדש עם היכולות הייחודיות של מיודעתנו, והאם תצליח לגרום לו להבחין בעוולות שגורם דודו, לפני שזה יהיה מאוחר מדי?