בניו יורק הגדולה והמאיימת, מנוכרת וצופנת סודות, ג`רי פלטשר (גיבסון) הוא נהג מונית החי בפחד. הוא מפתח תאוריות חדשות מדי בוקר על הממשלה, האח הגדול, שמאיימת ומשחקת בכל אזרח. מאחורי כל פחדיו מסתתר סוד בעברו, שיתגלה אליו בשלב מאוחר יותר וישכנע גם את אליס סאטון (רוברטס), עורכת דין המחפשת באובססיביות דומה את מי שרצח את אביה לפני שנים. יחדיו הם יוצאים למסע של גילויים לתוך הקנוניה הגדולה מכולם...