המפקח קלוזו (רוג'ר מור, אמריקן טריפ) נעלם! החיפוש אחריו נזקק לבלש השני בטיבו בעולם. אולם אויבו המושבע של קלוזו, דרייפוס (הרברט לום, ספרטקוס), משנה את ההגדרה במחשב ומי שעולה בחכה הוא הבלש הגרוע בעולם - סגן קליפטון סליי ממשטרת ניו יורק (טד ואס,שינה מלכת הג'ונגל). למורת רוחו של דרייפוס, סליי מפלס את דרכו בין שלל הפושעים כאילו היה דודנו האמריקני של קלוזו.