הצצה לעולמם העצוב של צרכני ההרואין הניו-יורקיים. סרט שמנסה לרדת לשורשי הבעיה ואף מציע פתרון, מתואר דרך סיפור אהבה, הנדונה כמעט מראש לכישלון.