עטאף קצין משטרה דרוזי, יוצא לחקור רצח של אישה במהלך החקירה הוא חווה הבזקים מוזרים שהולכים משבשים ומסכנים את חיו, ואת אהבתו למיכל חוקרת הנוער, אותם ההבזקים שחש עטאף מובילים אותו להבנה עמוקה יותר של אחד ממאמיני האמונה הדרוזית בגלגול נשמות..