1939, אירופה עומדת בפני מלחמה, אבל הכול כשורה בקולנוע האיטלקי. המפיק היהודי,דייויד רייטי, בעיצומו של סרט גדול בהשתתפות כוכבים בינלאומיים. מוקף סקנדלים מינייםופוליטיים, המשטרה החשאית שעוקבת אחריו מביאה אותו למחשבה שיציאת הסרט נראיתאבודה. נחוש להצליח דייויד וצוותו מחליטים לעשות מאמץ אדיר אחרון, לסכן את חייהם ולסייםאת הסרט בלילה אחד.