מעשיה קסומה מבית היוצר של סטודיו ג'יבלי היפני, המבוססת על רעיון של הייאו מיאזאקי. סיפורה של ילדה קטנה אשר מצילה חתול אשר כמעט נדרס ובאותו לילה זוכה לביקורו של מלך החתולים. מסתבר כי הצילה את בנו הנסיך ...