סיפור העלילה מגולל תשעה ימים בחייהם של קבוצת צעירים, תושבי איזור הקריות שמצפון לחיפה.במרכז העלילה המתרחשת בימים שלפני מלחמת יום כיפור, עומדת להקת רוק בשם "צופן גנטי". חברי הלהקה הם מיכה שלי הגיטריסט והסולן, דני הקלידן, יגאל הבסיסט ואלי המתופף.הם מנסים להשיג חוזה להקלטת תקליט ראשון וחולמים על מעבר לתל אביב. אלא שאז, שלי מקבל הצעה חשאית לפתוח בקריירה אישית, הוא מתלבט שכן אם יבחר בה, המשמעות תהייה ויתור על חברותו בלהקה, ועל החלום המשותף.דמויות נוספות הן דליה, בחורה כריזמטית הרוצה להיות עיתונאית ושואפת לכתוב ב"העולם הזה". בין דליה ובין מיכה שינו מתח רומנטי לכל אורך הסרט, ובנוסף היא מעורבת עם אלבז,כדורגלן מבריק וחבר של שלי, שמבוקש מאוד ע"י קבוצת הצמרת "אייאקס" , אך בינתיים, סובל מבעיות משמעת.הסרט בוחן דרך השתקפות המיקרוקוסמוס של חבורת צעירים שאפתנית, את בועת התמימות בה הייתה נתונה ישראל בתקופה שלפני אוקטובר 73', בועה שנקרעה עם פרוץ מלחמת יום כיפור.