פול, צלם מלחמה חוזר תשוש הבייתה לניו זילנד לאחר מות אביו. הוא מתחיל ללמד בבית ספר מקומי ומתיידד עם סיליה, נערה בת 16, ביתה של חברת נעוריו. כאשר הנערה נעלמת מבלי להשאיר עקבות, העימות עם העבר על סודותיו הכמוסים הוא בלתי נמנע.
מבוסס על הספר IN MY FATHER'S DEN מאת מאוריס גי.
זוכה פרס הביקורת הבינלאומית פסטיבל הסרטים בטורונטו 2004
זוכה פרס חבר השופטים הצעיר פסטיבל סן סבסטיאן 2004
פרס חבר השופטים לבימאי הצעיר פסטיבל הסרטים בסיאטל 2005
זוכה פרס הצילום פסטיבל הסרטים בשנחאי 2005