סרט ריגול מעולה, שעלילתו מתרחשת באירופה. במהלך נסיעה ברכבת ממאנדריקה, מדינה מדומה במרכז אירופה, בחזרה לאנגליה, מגלה נוסעת צעירה כי שותפתה לתא הרכבת, גברת זקנה וחביבה, נעלמה לפתע. מכאן מסתבכת העלילה ומ...