אי שם בדרומה של אפריקה - נבחר ג'יימס הצעיר לצאת למסע ארוך בשם הכפר, מסע עלייה לרגל לירושלים שבארץ הקודש. ג'יימס נחשד שהגיע לישראל כדי לעבוד באופן לא חוקי והוא נידון לגירוש מהארץ. קבלן עובדים זרים משחרר אותו מהכלא ולוקח אותו תחת חסותו.