סמפסון הוא כלב משוטט עם תשוקה למוזיקה. הוא פוגש את מרגוט, פודל מזן טהור שהוקצה לגלם את ה'פרימה בלרינה' אנסטסיה ב'אגם הברבורים' הידוע בעולם. אבל כשהנזר היקר שישמש במערכה הרביעית נעלם, ההופעה של מרגוט נמצאת בסכנה. יחד הם ייצאו להרפתקה בלתי נשכחת מלאת כיף למצוא את האשם ולהחזיר את הנזר למקום שבו הוא שייך.