ימיו האחרונים של הפיסכואנליטיקן הגאון זיגמונד פרויד. ממש לאחר שנמלט עם בתו מפני הנאצים הוא זוכה לביקור מאת הפרופסור והסופר הנודע ק.ס. לואיס. באותו יום גורלי מנהלים שניים מהמוחות הגדולים של המאה העשרים שיחה מונומנטלית שעוסקת בעתיד העולם ובשאלת קיומו של אלוהים.