הסיפור מתרכז בהרפתקאותיהם של מוזיקאי אוקראיני מתחיל קוזמה וחברו בארד, שיצאו לטיול שלהם בברלין במכונית "פובדה" חלודה. קוזמה רוצה להחליף את מכוניתו הישנה ב"מרצדס 600" עם אספן גרמני כדי להרשים את ברברה, הבחורה בה הוא מאוהב. אבל חיי הלילה הקדחתניים של בירת גרמניה מערבים את הגיבור בהרפתקאות מדהימות שמשנות את ייעודו, מחזקות את אופיו ועוזרות לו למצוא את האני האמיתי שלו.