הילה היא אם חד הורית לילדה בת 7 בשם נעמי. הילה מגלה ששאול, אבי בתה, חזר לישראל עם משפחתו לאחר שנים בחו"ל. שאול אינו יודע שהוא אביה של נעמי ואף אינו מודע לקיומה. הילה, שעדיין מאוהבת בשאול בצורה אובססיבית, מנסה לדבר איתו אך הוא מתחמק ממנה, ומוביל אותה להתמוטטות נפשית. כשליבה של הילה סוף סוף נפתח בפני גבר אחר, היא נתקפת בחרדה, מחשש שתאבד את שאול לנצח.