דרמת מתח פוליטית בהשראת אירועים אמיתיים, המתרחשת בתל אביב ובפלסטין של שנות ה-30 של המאה הקודמת, בתקופת המנדט הבריטי. תומס וילקין וג'פרי מורטון מנהלים את היחידה ללוחמה בטרור בתל אביב. הם רודפים אחרי המשורר הכריזמטי ומנהיג המחתרת היהודית אברהם שטרן, המנהל מאבק בלתי מתפשר בשלטון המנדט. תומס וילקין מאוהב בשושנה בורוכוב, ציונית המתנגדת לפעילותו של שטרן.
באמצעות מערכת היחסים בין הדמויות, הסרט בוחן את האופן שבו קיצוניות ואלימות מפרידים בין בני אדם וקורעים את החברה מבפנים.