מבוסס על סיפור אמיתי. סרג'יו מגיע ללמד בבית ספר באזור עני במטמורוס שבמקסיקו. תלמידי בית הספר, שמגיעים מרקעים קשים, מדורגים באופן קבוע בתחתית רשימות ההישגים במדינה ונדמה שהאווירה בכיתה נוטה להתרכז במשמעת ולא באפשרויות לצמיחה. נשמע כמו מבוי סתום, או, בשביל סרג'יו – הזדמנות לנסות משהו חדש. יש רק בעיה אחת - אין לו מושג מה הוא עושה.