בין ההרים המסתורים ישנו יער קסום ובו יצורים וחיות השומרים על קיומו של הטבע סביבו ועל עץ החיים. מאווקה היא נסיכת היער המגנה על הטבע ומתגוררת ביער. כאשר לוקאס, מוזיקאי צעיר, נקלע בטעות ליער ופוגש בה ניצוצות עפים ובמהרה על מאווקה לבחור בין אהבה לבן התמותה שדורש ויתור על תפקידה או להישאר ביער ולהגן עליו. כאשר בני האדם פולשים ליער לבזוזו, הטבע והאדם צועדים לעבר התנגשות, ורק כוחה של אהבה וצלילים של מוזיקה יכולים אולי להציל את כולם.
מבוסס על אגדה ידועה, הפך במהרה לאחד הלהיטים הגדולים ביותר של השנה.