הבמאי הפולני יז'י סקולימובסקי ממשיך לשלוף מהשרוול שפנים – או ליתר דיוק, חמורים. בהשראת "בלתזאר" הבלתי נשכח של רובר ברסון, עוקב הסרט אחר תלאותיו של חמור, שאותו גילמו בזמן הצילומים שישה חמורים שונים. דרך עיניה התמימות של החיה טובת הלב אנו נחשפים לרוע האנושי ולעוולות שנעשו ועדיין נעשות לחיות ולקהילות נרדפות אחרות באירופה, ובהן גם יהודים. בניגוד לקלאסיקה הסגפנית שעליה הוא מתבסס, הקולנוען הוותיק מציג את סיפורו בשלל אמצעי מבע יצירתיים וחדשניים, משחק עם המצלמה ועם הצבעים, ומוצא בתוך החשיכה קרן אור. התוצאה היא אחד הסרטים האהובים בפסטיבל קאן האחרון, ולא בכדי זכה בפרס חבר השופטים.