בן (שלומי ברטונוב), תל-אביבי הרואה בעצמו אדם ליברלי ונאור, חי בדירה מושלמת עם בן-זוגו רז (אריאל וולף), חולם על תינוק משותף, ובינתיים מחליט לשפר את שכונתו ה"מתחדשת" בדרום העיר ונוטע ברחוב שלו עץ. המעשה התמים מוביל לרצף אירועים טרגי, שבסופו מהגר אריתריאי נעצר באכזריות על-ידי המשטרה. רדוף אשמה, בן נאלץ לבחון מחדש את תפיסת עולמו בצל התערערותם של הזוגיות וחלומו להיות אב. משל סאטירי על פריבילגיה ודעה קדומה ועל היחסים הסבוכים ביניהן.