כשסוז טראפה בת ה-43 מגלה שהיא חולה במחלה קשה, היא מחליטה לחפש את הבן שילדה בגיל 15 ונאלצה למסור לאימוץ. היא פוגשת ב-JB, מנהל מערכות מידע שחוק, המצוי גם הוא על קו פרשת דרכים ואת מר בלין, ארכיונאי עיוור הנוטה להתלהבות יתר. מסעם המשותף אולי יראה לעיתים כמפגש של שלושה אאוטסיידרים, אך בפועל הוא מסע מרהיב ומאתגר של חברות אמיצה בין שלושה אנשים שלא מצאו את מקומם בחברה. סרטו של במאי, תסריטאי וכוכב "להתראות שם למעלה" אלבר דופונטל, הוא חגיגה קולנועית הקוראת תיגר על חוקי הז'אנר.