שרה, נערה צעירה הגדלה בהודו הרחוקה, חיה בעולם קסום מלא אגדות מסתוריות וחוויות אקזוטיות, מוקפת באהבתו החמה של אביה. כאשר יוצא האב למלחמה נשלחת שרה לפנימיה קפדנית ונוקשה בניו יורק.כשמגיעה שמועה על מותו מתחילה שרה לחפשו בעצמה... הסרט שנעשה עפ"י ספרה של פרנסיס הודג'סון בראנט והיה מועמד לפרס האוסקר על הצילום ועל העיצוב האמנותי, מצליח לרגש מבלי להדרדר לקיטש מיותר ואף להפעיל את בלוטות הדמע.