דרמה עוצרת נשימה המגוללת אירועי בוקר חודש ינואר 1942, לצד אגם אנזה המרהיב, שם התקבצו בכירי שלטון נאצי לארוחת בוקר מפנקת ולהחלטה שחרצה גורל מיליונים. 1942. ריינרד היידריך אינו מוטרד מקרבות המלחמה ותוצאותיה אלא בעיה אחרת מטרידה את ראשו. הוא מזמן לפגישה את בכירי השלטון לארוחה ודיון קצר. הנושא המרכזי הינו היהודים והצורך בפתרון לבעיה. הסרט עוקב בשחזור מדויק אחר אירועי הבוקר, השיח, והתחושות בחדר של הנוכחים מהתפתחות השיחה שהניבה את שיאו של תכנון השואה.