הסרט, על פי ספרו של דן רדלר "הכדור השמיני", עוסק באֵמָה וגרגורי - עולים מרוסיה המתקשים להיקלט בישראל. חייהם מצטלבים עם אלון, צייר חובב ומנהל חברת הייטק הנמצא במשבר עם אשתו יעל. על מנת לשרוד מתחילה אמה לעבוד כמודלית עירום בסדנת הציור של אלון. בצירוף מקרים מתחיל גרגורי לעבוד אצלו בחברה. האמת נחשפת כשאלון מזמין את גרגורי ואמה לארוחה חגיגית בביתו.