ארז, כוכב עולה בשמי השחייה הישראלית, מגיע למחנה אימונים בפנימייה לספורטאים מצטיינים כדי להתחרות על כרטיס כניסה לאולימפיאדה. במחנה האימונים הוא פוגש את נבו יפה התואר, שמעורר בו תשוקות בלתי מודעות ופחד מפני מימושן. דימה, המאמן האגדי לא מאמין ביחסים חבריים בין מתחרים ומזהיר את ארז ממגע עם נבו. אולם ארז לא מקשיב לאזהרות; משיכתו לנבו חזקה ממנו. בהכנות למשחה המכריע, ארז אוזר אומץ ומנסה לממש את משיכתו לנבו, אך נבו נבהל ובורח. ארז, שלומד על בשרו את מחיר האהבה והתנפצות החלום, יוצא למשחה הגמר כדי לומר את המילה האחרונה.