ג’ון (ויגו מורטנסן) גר עם בן זוגו אריק (טרי צ’ן) ובתם מוניקה (גבי ווליס) בקליפורניה, הרחק מהחיים הכפריים המסורתיים שהשאיר אחריו לפני שנים רבות. אחת הסיבות להתרחקות מהשורשים היא אביו וויליס (לאנס הנריקסן), אדם אלים בעל דעות קדומות, שמתגורר לבדו בחווה המבודדת בה גדל ג’ון. מוחו של של וויליס אינו צלול כשהיה, ולכן ג’ון מביא אותו מערבה, בתקווה שהוא ואחותו שרה (לורה ליני), יוכלו לעזור לאביהם למצוא בית קרוב יותר אליהם. כוונותיהם הטובות ביותר זוכות לתגובה של סירוב זועם של וויליס המתנגד לשנות את אורח חייו בכל דרך שהיא. בסרט הבכורה שלו כבמאי, מורטנסן בוחן את השברים והניגודים של משפחה עכשווית. העבר מול ההווה וגם העתיד בדמות הנכדים הדעתנים. הסרט מתמקד במערכת היחסים הקשוחה בין האב והבן והזיכרונות מהאירועים מהעבר שקרעו את המשפחה לגזרים אותם. זהו סרט שהוא מסע מחושך לאור, מזעם וטינה לקבלה ולחסד.