הבמאי איתן פוקס (״ללכת על המים״) חוזר עם דרמה נוגעת ללב שה"הוליווד רפורטר" כינה "מכתב אהבה מהפנט לתל אביב". השחקן זוכה הטוני ג'ון בנג'מין היקי ("האישה הטובה"), הוא מייקל, 50, עיתונאי מ"הניו יורק טיימס", המסתובב בעולם וכותב על ערים גדולות מזווית אישית. הוא מגיע לתל אביב מדוכדך ונטול אנרגיות, לאחר שחווה טרגדיה משפחתית. ניב ניסים, בוגר של בית הספר למשחק "ניסן נתיב" בתפקידו הקולנועי הראשון, הוא תומר, 25, סטודנט צעיר לקולנוע, המסאלבט את דירתו לעיתונאי כדי לאזן את חשבון הבנק שלו. הוא גם הופך למורה דרך המציג בפניו את מה שבעיניו היא "תל אביב האמיתית". המפגש הבין דורי הטעון בין הסטודנט הצעיר שאוהב סרטי אימה, לעיתונאי הוותיק שמעדיף מחזות זמר עם סוף טוב, מחזירות למייקל את האמונה בחיים.