דילילי מגיעה לפריס של תחילת המאה ה־20. עד מהרה מוצאת עצמה הנערה מסובכת בפרשיה מיסתורית שמובילה אותה לחוגים הגבוהים והנמוכים של עיר האורות, ובדרכה היא פוגשת בכל גיבורי התקופה: ממארי קירי דרך מרסל פרוסט, לואי פסטר ועד טולוז־לוטרק. האנימציה של מישל אוסלו נשענת על היסודות הראשונים של המדיום, עוד מהימים שהיה תאטרון צלליות. הסגנון הזה פוגש כאן את פריז של מפנה המאה העשרים, על כל התנופה התרבותית שלו, והתוצאה היא הרפתקאה שתקסום למבוגרים וצעירים גם יחד.