לאורך חייו חש מרטין סימונדס (טים רות) רדוף ע"י היעלמותו המסתורית של חברו היקר אותו הוקיר כאחיו, דווידל רפפורט; יהודי פולני ונגן כינור וירטואוז, שבשנת 1951 נעלמו עקבותיו זמן קצר לפני קונצרט בלונדון אשר היה אמור להזניק את הקריירה שלו. 35 שנים לאחר מכן, מרטין מגלה שדווידל (קלייב אואן) נותר בחיים ויוצא למסע בין יבשתי אובססיבי על מנת למצוא אותו ולהבין מדוע עזב.